海通證券發布研報認為，2024Q2通信板塊基金持倉繼續加速增長，超配比例同步回升。同時，全球人工智能尤其是算力基礎設施投入進入重要發展階段，海內外各大廠商紛紛推出AI相關大模型及推動AI應用不斷落地，通信板塊光器件、網絡設備、PCB等公司作為算力基礎設施重要的上游器件廠商及中游設備商，業績也因此進入加速增長階段。

關鍵詞： 海通證券 持倉占比 增長加速 AI賽道集中度 進一步提升