1月19日，工信部等十七部門印發(fā)“機器人+”應(yīng)用行動實施方案。注意，這個印發(fā)的文件不是什么規(guī)劃，而是應(yīng)用行動實施方案，也就是說，這個不是打嘴炮，是要落實到行動中的。

方案提出，到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務(wù)機器人、特種機器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機器人促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強。打造一批“機器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)，建設(shè)一批應(yīng)用體驗中心和試驗驗證中心。推動各行業(yè)、各地方結(jié)合行業(yè)發(fā)展階段和區(qū)域發(fā)展特色，開展“機器人+”應(yīng)用創(chuàng)新實踐。我們認為，在機器人技術(shù)迭代升級、人口總量減少、政策大力度支持的共同作用下，國內(nèi)機器換人趨勢將提速，未來3年機器人行業(yè)將整體迎來高景氣周期。

方案公布消息一出，A股立馬有了反應(yīng)。機器人概念股開盤后集體沖高，多只個股漲停。

(資料圖)

從行業(yè)基本面來看，12月后受疫情影響，整體需求尚未呈現(xiàn)強復(fù)蘇態(tài)勢，但2023年彈性可期，國產(chǎn)龍頭集中度提升和盈利反轉(zhuǎn)值得期待。我們預(yù)計2Q23年有望迎來拐點，高工預(yù)計2023年工業(yè)機器人銷量增速或超20%。國產(chǎn)工業(yè)機器人龍頭依靠產(chǎn)品力提升和對新興下游領(lǐng)域的開發(fā)，行業(yè)份額持續(xù)提升。在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游，減速器國產(chǎn)替代趨勢明確。除傳統(tǒng)的工業(yè)機器人外，AGV/AMR，智能分揀機、配送機器人領(lǐng)域都將受益于疫后物流板塊的復(fù)蘇趨勢。

服務(wù)機器人這塊掃地機器人行業(yè)今年將受益于國內(nèi)消費復(fù)蘇趨勢，預(yù)計行業(yè)銷量將重回增長趨勢。此外，割草機器人等新興服務(wù)機器人品類，今年有望迎來放量。特種機器人領(lǐng)域受益與機器換人的大趨勢，未來三年的景氣度。電網(wǎng)機器人領(lǐng)域在疫情影響消除后，預(yù)計將重回增長趨勢。

近期公布的我國人口數(shù)據(jù)顯示61年來人口首次負增長，老齡化和少子化問題突出，勞動力供給減少。人口結(jié)構(gòu)改變、用勞用工成本的增加和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的突出需求使得機器換人成為大趨勢。在《方案》以及“ 十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等行業(yè)政策的引領(lǐng)下，疊加人口問題的不斷突出，我國機器人銷量將在2023年回歸正增長區(qū)間。

我國機器人產(chǎn)業(yè)兩大環(huán)節(jié)值得重點關(guān)注：

一、具備核心技術(shù)、不斷拓展下游市場應(yīng)用的主機廠；

二、具備國產(chǎn)替代能力、核心產(chǎn)品過硬的零部件廠商；

兔年即將到來，我們也在這里祝各位老鐵在兔年宏“兔”大展，揚眉“兔”氣，投資業(yè)績長虹！

(風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。)

（文章來源：廣州萬隆）

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