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浙商證券13日研報指出，百亞股份(003006.SZ)23Q2收入端延續靚麗增長。公司為川渝走向全國的國產衛生巾龍頭，核心五省品牌勢能強勁增長仍有寬廣空間，外圍省份協同線上有序擴張，線上渠道以多平臺布局及暢銷款新品為抓手持續放量，推動公司業績及份額穩增。預計23-25年公司收入20.41/ 25.79/32.46億元，同比+26.61%/ +26.36%/ +25.85%；歸母凈利潤2.53/ 3.36/ 4.46億元，同比+34.97%/ +32.94%/ +32.61%。當前市值對應PE分別為 26X/ 20X/ 15X，維持“買入”評級。

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